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欧朗德斯空气净化器怎么样?雾霾严重需要空气净化器

楼主:南开金融硕士宏观行研 时间:2019-09-29 06:36:55


一.空气净化器行业概述

1.行业简介

空气净化器主要用来净化室内污染源导致的室内空气污染。室内空气污染源主要包括装饰装修材料、家具、家用化学用品、吸烟、厨房的燃料燃烧及烹饪活动、人体自身新陈代谢散发出的气溶胶和化学物质、室外大气污染等。

空气净化器按照用途主要分为家用、商用、工业、楼宇、车载等,与空调的分类类似。本文研究的主要是家用空气净化器行业。按照行业分类,该行业属于家电行业大类。

2.技术特征

2.1.室内空气的污染来源多种多样,主要包括

2.2.空气净化的主要对象为

主要对象

说明

可吸入颗粒物

包括粉尘、烟雾、花粉、PM2.5、PM10等悬浮物,对有哮喘、呼吸道疾病的人群影响较大

气态污染物

包括甲醛、苯、TVOC、氨气、氮氧化物、二氧化硫、臭氧等

微生物

包括各类常见细菌、病毒,螨虫尸骸,皮屑等,尤其以饲养宠物的家庭为重


2.3.每个需要净化的对象所对应的空气净化器种类

颗粒物净化

净化形式

优点

缺点

说明

HEPA过滤器

效率高

阻力大,能效比较低,需定期更换

折叠式过滤器

ESP静电过滤器

可重复使用

臭氧、高压安全问题

以线板式结构为主

气态污染物

净化形式

优点

缺点

说明

吸附材料

容量大,反应快

需要定期更换

活性炭、分子筛等

UV+光催化

广谱

设计复杂

应用比较广泛

等离子体

广谱

设计复杂

争议较多

催化过滤器

风阻低、寿命长

有对应性、浓度低

蜂窝结构

反应吸收式

容量大

有针对性、易二次污染

吸收液

微生物

净化形式

优点

缺点

说明

C波段紫外灯

简单

实用安全问题

争议较多

UV+光催化

广谱

设计复杂

应用比较广泛

等离子体

广谱

设计复杂

争议较多

银离子

长效

仅表面作用


臭氧

无角落

使用安全问题

极具争议

一.行业需求分析

1.  导致大幅增长的诱因

1)空气污染形势严峻,推动人们环保意识的觉醒

改革开放以来中国的经济发展主要是靠重化工业推动起来,能源结构中煤炭占据了绝大部分,这使得经济发展的同时,带来了急剧恶化的环境。近些年来持续性重度雾霾频发,是唤起人们环保意识的最重要因素。


图片数据来源:NASA

2)装修与家具带来的室内空气污染不断加重


    装修是室内空气污染的重要源头,随着城市化发展,大量农村人口进入城市,我国居民住房需求增加的同时,装修、家具的需求也快速增长,不仅需要装修的房子越来越多单位面积装修支出也不断增加,而装修材料和家具一般都含有甲醛。中国建筑装饰协会2014年发布的《家居环境和室内装饰报告》中的抽样调查显示,甲醛平均超标率为70%-80%,检测最高值超国家标准4.2倍。在室内可检测到的污染物达300多种,其中致癌物质20多种。而根据这个数据测算,室内污染比室外污染严重23倍、68%的人体疾病与室内污染有关。

3)随着收入提高,消费结构中改善性需求将出现大幅上涨

    空气质量恶劣极大推动了空气净化器需求的增长,但空气净化器的价格偏高,是制约其普及的主要因素。随着人们收入水平的不断提高,价格的制约作用也将逐渐淡化,改革开放以来,我国居民收入快速增长,人们对家用电器等耐用品的需求也快速增长,目前我国居民人均收入在全球已居于中等偏上水平,而随着我国经济进入新常态,预计居民收入仍将保持较快的增速。

    环保健康需求属于改善型需求,其需求弹性大,目前我国居民收入在全球处于中上等水平,人们更加追求生活质量的提高,而清洁的空气对于每一个人来说都十分重要,在这种情况下,因此预计空气净化器将成为居家的必备电器。

4)消费升级带动平均成交价上涨,品牌意识增强

在消费升级趋势下,20163季度相比去年同期,1800元以下的产品市场份额下滑幅度高达27.3%3300元以上的产品份额上涨幅度最大,达到29.1%。其中7000元以上的高端产品份额由去年同期的1.3%上涨至8.3%。在雾霾爆发周期越来越长以及消费者健康意识逐渐提高的情况下,消费者越来越倾向于产品品质。


几年前空气净化市场刚刚兴起的时候,大多数消费者对这一新产品并不了解。受媒体铺天盖地的报道影响,人们纷纷花高价购买空气净化器。这让首批进入市场的厂商们赚了个盆满钵满,而其中不乏浑水摸鱼者。随着社会关注度的增高,这一行业也越来越规范,消费者的观念也渐回理性,品牌意识有所增强。


    这个趋势从空气净化器线上爆款单品的排名也可以看出,布鲁雅尔、霍尼韦尔、戴森等高端、高价格净化器的份额和排名明显上涨,布鲁雅尔、霍尼韦尔单品15年同期并没有进入Top20,而16Top10中就有4款;价格更高的戴森空气净化器,去年同期线上份额还在百名外,今年就一跃上升至线上第16名,其单品也进入了Top20。有关专家预见,在接下来的第四季度往后,布鲁雅尔、戴森这样的高端品牌份额还将继续上升,空气净化器的线上均价还有上涨空间。

2.  需求方面靠天吃饭

1)空气质量的季节性变化导致需求的季节性变化大

    从下图可以观测到,选取我国几个主要核心城市作为代表,可以发现,每年的第四季度到次年的第一季度,空气质量状况都是一年中最差的时候,这个时候往往是一年中人们对于空气境况行业需求量最大的时候。



数据来源:产业在线网

    空气净化器的产销和库存情况,展现出了空气净化行业的周期性的特点,第四季度以及次年的第一季度,我国进入秋冬季,供暖季节的到来,使得空气质量状况开始变差,人们对于空气净化器的需求也呈现了上涨的趋势,而冬季过后,春夏来临,雨水的增多以及供暖季的结束使得空气质量状况转好,空气净化器的产销量也开始回落,并且库存开始增长。




数据来源:产业在线网

2)环境治理取得成效,空气质量有所提升,利空空气净化器行业

据官方数据统计,2016年上半年全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为70.1%,同比上升6.4%。其中京津冀的优良天气比例达到了59.7%,同比增长21.5%;长三角地区优良天气比例达66.3%,同比上升3.8%;珠三角地区优良天气比例达95.4%,同比上升10.5%。虽然雾霾仍未散去,但对比前几年同期境况,如今空气质量已有了长足进步。

3.全球空气净化器市场分析

北美是最大空气净化器市场,年销量近450万台,欧洲市场销售量约为460万台,亚洲市场以中国和日本为主,日本2015年销量在234万台左右,中国空气净化器市场虽然普及率相当低,但在全国雾霾笼罩的大环境下,2015年销售量达到650万台。发达国家对室内空气质量的重视与严格监测是推动市场发展的主要力量。


数据来源:中国产业信息网


    近几年空气净化器已成为家电市场主要的热门产品之一。环境污染、新型流感、室内污染、空气质量的一系列问题的出现带动全球空气净化设备的发展。空气净化器已成为全球家电市场备受关注与追捧的热门产品。



1.
厂商数量爆炸式增长三.行业市场结构


数据来源:前瞻网

    空气净化器生产行业的厂商数量在2014年出现了爆炸式上升,一年翻了4倍,在这一年新出现了大量小企业,这些企业资质不齐,技术水平低,其产品的同质化现象严重,商家主要是以低价来占据市场份额,品控差、产品品质难以得到保证,市场鱼目混杂。

2.国外品牌市场份额显著高于国内品牌,差距有所缩小

从下图中可以看到,国外品牌在销售量和销售额上占有绝对优势,国外品牌空气净化器价格高于国产净化器。

但是国外品牌与国内品牌市场份额之间的差距在缩小。2016年前8个月,国内品牌空气净化器零售量市场份额已经由2015年的21.44%提升至2016年的30.55%;零售额市场份额由2015年的17.15%上升至2016年的23.92%



20161-8月,国内品牌空气净化器零售量份额提升  


20161-8月,国内品牌空气净化器零售额市场份额提升


数据来源:公开资料

3.行业集中度相对较低

20161-8月份中国市场中排名前三的空气净化器品牌的市场份额合计为46%。排名前五的品牌中有三家是国外品牌。

4.不同类别的市场主体

种类

说明

原生本土空气净化器品牌

2016-2021年中国空气净化系统产业市场运行暨产业发展趋势研究报告显示,单个原生本土品牌影响力比较小,但却也是市场主要组成部分。新国标的落地实施,迫使很大一部分原生本土品牌纷纷退出市场,但也有不少的品牌挺了过来,并不断扩大市场,品牌知名度在慢慢提高。

贴牌加工空气净化器品牌

该类供应商基本不具备自己的生产厂房和产品线,一般都是从生产厂商购买整机,然后贴上自己的品牌进行销售。这类品牌受新国标的影响较少,但是行业竞争不断加大,贴牌品牌发展越来越艰难。

进口空气净化器品牌

中国空气净化器市场上轮行的产品大部分是进口空气净化器品牌的,例如吉浦森、斯帝沃、飞利浦、布鲁雅尔等。进口品牌科研实力雄厚、技术先进、产品质量可靠,这些进口品牌加速了国内空气净化器行业的发展。

大型家电企业的空气净化器品牌

净化器行业利润颇丰,原来并不生产空气净化器的家电行业龙头企业开始涉足。这类品牌本身就靠着原有产品赢得了一定品牌知名度,转型的难度不大,如美的、格力、海尔、小米等。在空气净化器品牌争夺中,技术成为企业在竞争中占据有利地势的重要保障。

日系、欧美系与国产空气净化器的对比:

品牌

说明

日系品牌

 

以松下和夏普为代表

显著的特点是多项专利技术、强大的开发能力,以及严格的质量控制,保证了品牌价值。同时日系相关家电、数码产品进入国内市场比较早,很早就获得了国内消费者的认可,享有很高的品牌美誉度。

 

欧美系品牌

 

以飞利浦、伊莱克斯以及霍尼韦尔为代表

欧美系空气净化器在其专利技术、开发能力、质量控制方面有很多的共同点,即品牌的用户价值方面不输于日系,但在品牌的知名度与普及度方面,除了飞利浦能与日系所抗衡,其它品牌都有所欠缺,因此这也一定程度上影响了欧美系空气净化器的整体竞争力。

 

国内品牌

以创迈、格力、亚都为代表,其中美的、格力品牌的知名度、普及度和美誉度虽然不错,但由于其品牌的产品重心及优势不在空气净化器上,空气净化器的产品比较单一,因此也影响其品牌的竞争力。

国内专业空气净化器品牌,虽然其知名度、美誉度等方面无法与松下、飞利浦等相比,但由于其在空气净化器方面的专注性以及专业性,获得了一定的品牌知名度、普及度以及美誉度,在国内市场占有一定的份额。

 

5.销售结构上线上重价格,线下重品质

2014年,线上零售量占比约为53%。2015年,线上市场零售量达230万台,占整个市场66%;零售额超过42亿元人民币,市场占比达到57%。2016年上半年线上市场销售量占比为51.7%,零售额占比为34%。虽然线上销售量大于线下,但销售额上线上却小于线下。互联网品牌的净化器产品单品售价较低,线上的零售额规模仍难与线下市场抗衡

随着今年三月新国标的实施,家用空气净化器的产品结构有所改变,高CADR值产品成为目前市场的主流趋势。线上和线下市场的CADR值增长点存在差异:线下产品单品价值较高,增长点主要集中在350m3/h及以上;而线上市场受到网络信任度的影响,增长点为300-349m3/h之间的中端产品

    总体来讲,空气净化器线下和线上市场均处于稳步发展阶段。不同的是,线下产品趋向高端化,而线上市场则注重性价比,消费者在选购中的倾向性也相当明显。



数据来源:产业在线网

四.行业现存问题、未来发展趋势与展望

1.行业现存问题

1)产品质量普遍不达标

近日,中国消费者协会公布了一批空气净化器净化效果测验结果。在16个品牌24款空气净化器中,价格横跨千元及近万元。结果显示,产品之间的净化效果相差很大,且高价并不一定性能高,不乏一些知名大牌被测出净化效果差,如戴森、Blueair等。

    尽管我国在今年31日起实施了新国标,但很多产品仍然不符合标准。北京市消协公布的2016年网购空气净化器比较试验结果中,50个样品中有21个样品未达到新国标要求占比高达42%

2)定价体系混乱

净化器使用过程中,必须定期更换滤网。单个滤网的成本一般在净化器售价的10%-20%,个别产品甚至占到了售价的40%以上。这大幅增加了空气净化器的使用成本,。

价格与质量不匹配。产品定价没有太多依据,主要是靠概念、噱头或虚假宣传进行定价。成本相近,质量接近的产品定价却可能相差数倍。

3)厂商良莠不齐

行业门槛低而市场需求旺盛,容易给不良企业浑水摸鱼。据相关数据显示,2012年我国空气净化器市场品牌数不过才56个,到2015时,空气净化器品牌已多达689个。

针对野蛮生长的空净行业,监管部门已经出台不少政策,如已实施的新国标、即将实现的分级标准等,将有助于进一步规范市场、消除乱象。消费者对空净产品认知度的提升,也将使得不合格、不符合标准产品淘汰出局。

2.行业发展趋势

1)新国标促进空气净化器消费升级

新国标的出台,为消费者购买空气净化器提供了一个更加清晰的标准。新国标规定了空气净化器的四项核心指标:CADR(空气净化量)CCM(累计净化量)数值、能效等级、噪声。提高消费者最为关注的CADR(洁净空气输出比率)成为国内外厂商主要举措之一。


2)消费观念趋于理性,品牌意识增强

几年前空气净化市场刚刚兴起的时候,网上相关信息极少,大多数消费者对这一新产品并不算了解。然而在媒体对雾霾铺天盖地的报道中,不少人都慌了神,纷纷花高价购买空气净化器。这让首批进入市场的厂商们赚了个盆满钵满,而其中不乏浑水摸鱼者。

但非理性消费毕竟不会持续太长时间,随着社会关注度的增高,这一行业也越来越规范,消费者的观念也渐回理性,品牌意识有所增强。另一方面,居民收入的逐年提高让大部分人对生活品质的要求也随之提高。

3)互联网企业涉足空气净化器行业

2015年以来以小米、猎豹,为代表的互联网企业涉足空气净化器行业,取得了不错的成绩。这是因为空气净化器具备以下特点:1、插销类电器,简单宜行,无需安装;2、体积较小、便于物流;3、服务简单、耗材可继续销售;4、工艺简单、容易

4)相关品类发展提速销售服务链日趋完善

  空气净化器市场的兴起,也带动了上下游产业链的蓬勃发展,行业相关品类的销售和服务链愈发完善成熟。虽然近几年空净市场规模起伏不定,但相关产品类型均有所发展,除家用产品外,商用、车载、医用等领域的产品均得到不同程度的重视。

  滤网和电机是净化器的核心部件,滤网需定期更换,需求相对较大;电机对能耗和噪音的要求较高,专业性较强。一直以来,滤网都是由空气净化厂商提供,而如今出现了不少滤网生产商,为各大品牌提供价格更低廉的替代解决方案。

空气质量检测仪也开始普及。因为评价空气净化器的净化效果,需要对净化前后的空气质量进行检测。随着人们对控制质量关注度的提高,检测仪器市场也取得了较大发展。

    目前,越来越多的空气净化器经销商开始负责产品维修、滤网更换等相关服务业务,整个空气净化的行业服务环境逐渐优化,为消费者提供更为全面的产品使用和后续服务体验。

3.未来发展展望

1)产品发展方向

整体上说,空气净化器的产品体系已比较完备,但整个市场还处于成长期,总体规模依然偏小,市场上的产品还不能有效满足消费者需求。预测未来产品方向将向专业化、复合化、智能化、差别化和低价化等方向发展。

专业化——让专业的公司做专业的事。目前我国空气净化器企业有300多家,品牌数有800多种。不掌握自主技术的中小企业将面临淘汰,生存下来的,企业之间仍存在激烈竞争,这将促使厂商不断提高自己的技术水平

复合化——发展多污染物协同净化技术。室内空气中污染物的种类多种多样,既有细菌、病毒、霉菌等微生物,也有甲醛、苯系物、VOC等气态污染物,还有颗粒物和放射性污染。由于室内空间有限,人们通常在一个房间内放置一台空气净化器,因此,就需要空气净化器能同时净化各种空气污染物。

智能化——方便人们的生活。很多互联网企业进入空气净化器领域,加快了空气净化器朝智能化方向发展。据不完全统计,目前市面上已经有30多个品牌推出了智能空气净化器(如欧朗德斯等品牌),产品数量占所有产品的10%,并且比例还在提高。使用手机APP远程控制空气净化器等方式成为潮流,通过有线、WiFi等方式实现多种家电联网互通,智能家居时代正在逐步到来。

差别化——企业找准自己的定位。当前我国空气净化器领域投入的企业数量众多,采用的技术也各有不同,市场上品牌琳琅满目,不同空气净化器品牌之间面临着激烈的竞争。若要避免重复研发和激烈竞争造成的社会资源浪费,空气净化器企业需要找准自己的定位,瞄准不同的市场领域,进行有差别化的产品研发。

低价化——提高普及率的关键。部分空气净化器存在价格虚高的现象,很多市面标价三四千元的产品,其成本不足千元,而目前购买空气净化器的消费者中以中高收入人群为主。随着越来越多的企业投入空气净化器这一领域,将会使市场容量不断趋于饱和。对于空气净化器企业来说,加强核心技术的研发,降低成本和价格,使得普通人群都能负担得起,才能增加销售量,提高空气净化器普及率。

2)行业发展趋于规范,整合速度将加快,第3类企业具有绝佳投资机会

空气净化器行业在我国兴起时间很短,在行业兴起前期,由于消费者对产品的不了解,以及雾霾导致的需求急速增长,空气净化器的利润极高;加上行业缺乏规范,进入门槛极低,生产企业遍地开花。但随着对产品了解的增长,消费者更加追求品质、品牌意识提高,以及相关行业法规的引入、技术标准的统一等因素,预计行业将面临大范围的洗牌。大量缺乏技术积累、管理不完善的小企业将会失去竞争力而退出市场。具有自主技术、品牌美誉度的大品牌厂商将会受益。

受益企业大致分为三类:

1.国际大牌厂商,包括飞利浦、松下、霍尼韦尔等,国外空气净化器市场起步早,行业发展已经比较成熟,市场中的现有品牌无论综合性电器品牌,还是深耕于净化器市场的专业品牌,都积累了很强的技术优势,其产品品质好,近些年也得到了国内市场的认可,树立了良好的品牌形象

2.国内传统家电行业的巨头,如格力、美的、海尔等,这些企业具有良好的品牌形象,消费者比较信任,另外这些企业具有很强的技术研发能力,可以在较短的时间形成技术优势。

3.国内专业的空气净化器生产商,如创迈、亚都等,由于专注于空气净化器领域,积累了一定的技术优势,也获得了一定的市场美誉度

空气净化器行业仍旧处于发展初期,市场规模在不断扩大,发展前景巨大。国内市场上,第3类企业专注于空气净化器行业,拥有自己的技术,获得了一定的认可,在市场上初步站稳了脚跟,投资风险相对减小,而且这类企业由于处于发展前期,其发展扩张对资金的需求大,由于自身缺乏融资渠道,难以在传统资本市场上获得融资,是风险资本介入的良好时机,无论将来自身发展壮大,还是被其他家电巨头收购,投资都会获得不错的收益。

作者:王宁           aning214

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